Zürich (awp) - Barry Callebaut begibt unter Federführung der UBS zwei Anleihen zu folgenden Konditionen:

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1. Tranche
Betrag:          160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,800%
Emissionspreis:  100,226%
Laufzeit:        6 Jahre, bis 21.01.2031
Liberierung:     21.01.2025
Yield to Mat.:   1,760%
Spread (MS):     +135 BP
Spread (Govt.):  +143 BP
ISIN:            CH1400064569
Rating:          Baa3/BBB- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 17.01.2025

2. Tranche
Betrag:          140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          2,100%
Emissionspreis:  100,29%
Laufzeit:        10 Jahre 1 Tag, bis 22.01.2035
Liberierung:     21.01.2025
Yield to Mat.:   2,0676%
Spread (MS):     +150 BP
Spread (Govt.):  +159 BP
ISIN:            CH1400064577
Rating:          Baa3/BBB- (Moody's/S&P)
Kotierung:       SIX, ab 17.01.2025

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pre/uh