Zürich (awp) - Die Helvetia Baloise Holding AG emittiert unter Federführung von BNP Paribas, Safra Sarasin, Deutscher Bank und UBS eine Dreier-Tranche (Senior unsecured) zu folgenden Konditionen:

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1. Tranche:
Betrag:         150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         0,625%
Emissionspreis: 100,045%
Laufzeit:       2 Jahre, bis 12.05.2028
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  0,603%
Spread (MS):    + 48 BP 
Spred (Gov):    + 54 BP
Valor:          154'868'831
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

2. Tranche:
Betrag:         175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,125%
Emissionspreis: 100,376%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 12.05.2032
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  1,060%
Spread (MS):    + 70 BP 
Spred (Gov):    + 82 BP
Valor:          154'868'832
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

3. Tranche:
Betrag:         225 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,500%
Emissionspreis: 101,044%
Laufzeit:       10 Jahre, bis 12.05.2036
Liberierung:    12.05.2026
Yield to Mat.:  1,388%
Spread (MS):    + 82 BP 
Spred (Gov):    + 101 BP
Valor:          154'868'833
Rating:         A- (S&P)
Kotierung:      SIX, ab 8.5.2026

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Das Geld soll für die allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Dazu zähle auch die allfällige Refinanzierung ausstehender Instrumente. Gleichzeitig handele es sich auch um die erste Emission nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise.

uh/an/cg